編者按:在市場(chǎng)競爭中,價(jià)格永遠是最敏感的指標。二檔卷煙的價(jià)位分布不僅揭示了消費者的選擇,更反映了品牌的市場(chǎng)策略。本文將從價(jià)位分析出發(fā),為您解讀二檔卷煙市場(chǎng)的競爭格局及其中蘊含的潛在機遇。
從2023年上半年銷(xiāo)售情況看,二檔商業(yè)銷(xiāo)量約94萬(wàn)箱,同比增長(cháng)10萬(wàn)箱,增幅約13%,共計13個(gè)價(jià)位70個(gè)規格。其中常規卷煙21個(gè),銷(xiāo)量40.5萬(wàn)箱,銷(xiāo)量占比約43%;創(chuàng )新品類(lèi)49個(gè)(其中:中支卷煙26個(gè)、細支卷煙23個(gè)),銷(xiāo)量54萬(wàn)箱(其中:中支卷煙25萬(wàn)箱、細支卷煙29萬(wàn)箱),銷(xiāo)量占比約57%(中支卷煙占比約27%、細支卷煙占比將近31%)。
銷(xiāo)量前三的價(jià)位分別是:424元/條銷(xiāo)量將近41萬(wàn)箱,占比43%;583元/條銷(xiāo)量23萬(wàn)箱,占比24%左右;456元/條銷(xiāo)量約19萬(wàn)箱,占比將近20%。前三價(jià)位合計占比達87%。
根據蘭徹斯特法則關(guān)于市場(chǎng)類(lèi)型的劃分:絕對獨占型,第1位超越安定目標數值(約42%),與第2位的戰斗力關(guān)系在根號3以外;第1位為大幅領(lǐng)先,通常會(huì )受益,處于2、3位的必須聯(lián)合起來(lái)才有獲勝機會(huì )。
分散型:第1位占有率在26%以下,各公司戰斗力關(guān)系在根號3之內,各品牌變動(dòng)可能性極大,誰(shuí)投入資源都可能改變競爭格局。由此可以判斷,普一類(lèi)、超高端屬于分散型的競爭格局,市場(chǎng)機遇相對較多,所以才有了天葉的橫空出世,黃鶴樓、利群的強勢崛起,高端屬于絕對壟斷型市場(chǎng),市場(chǎng)的高壓態(tài)勢留給其他品牌成長(cháng)的空間小很多,所以從競爭性分析,高端突破在現有的市場(chǎng)格局中顯得尤為艱難。
一、583元/條價(jià)位屬于絕對獨占型
本價(jià)位共計4個(gè)規格,分別是中華(軟)、蘇煙(晶彩中支)、七匹狼(金磚細支)、真龍(軟海韻)常規規格和創(chuàng )新品類(lèi)各占一半,其中中華(軟)銷(xiāo)量將近23萬(wàn)箱,銷(xiāo)量占比高達99%左右。該價(jià)位規格少、銷(xiāo)量絕對集中,以常規卷煙為主且呈逐年下降趨勢,各工業(yè)企業(yè)在該價(jià)位布局少,因此可以在該價(jià)位提前做好創(chuàng )新品類(lèi)布局,為將來(lái)該價(jià)位向中/細支轉型搶得先機。
二、456元/條價(jià)位屬于相對壟斷型
該價(jià)位共計8個(gè)規格。其中細支卷煙3個(gè),銷(xiāo)量約18萬(wàn)箱,占比約96%;常規卷煙5個(gè),銷(xiāo)量約0.8萬(wàn)箱,占比約4%;無(wú)中支卷煙。頭部規格分別為南京(雨花石)、黃金葉(天香細支),銷(xiāo)量占比分別達到72%、23%。該價(jià)位具有一定市場(chǎng)規模且呈較快發(fā)展趨勢,卷煙形態(tài)以細支煙為主、常規卷煙為補充,建議在該價(jià)位盡早布局中支卷煙,搶抓市場(chǎng)空白機遇。
三、424元/條價(jià)位屬于相對分散型
該價(jià)位共計32個(gè)規格。其中中支卷煙14個(gè),銷(xiāo)量約22萬(wàn)箱,占比55%;細支卷煙14個(gè),銷(xiāo)量將近11萬(wàn)箱,占比約27%;常規卷煙4個(gè),銷(xiāo)量約7萬(wàn)箱,占比18%左右。頭部規格分別為中華(雙中支)、中華(細支)、利群(陽(yáng)光),銷(xiāo)量占比分別達到39%、15%、13%左右。
中支煙屬于相對壟斷狀態(tài),中華(雙中支)銷(xiāo)量16萬(wàn)箱,占該細分市場(chǎng)將近72%,同比增量4萬(wàn)箱,占該細分市場(chǎng)增量的79%左右;細支煙屬于相對壟斷狀態(tài),中華(細支)銷(xiāo)量近6萬(wàn)箱,占該細分市場(chǎng)55%左右,同比增量1.2萬(wàn)箱,占該細分市場(chǎng)增量的68%;冬蟲(chóng)夏草(和潤)銷(xiāo)量2萬(wàn)箱左右,占該細分市場(chǎng)22%,同比增量0.2萬(wàn)箱,占該細分市場(chǎng)增量的11%,值得注意的是釣魚(yú)臺(84mm細支)已整合進(jìn)玉溪品牌。常規煙主要為兩個(gè)區域性規格利群(陽(yáng)光)、貴煙(福),暫時(shí)無(wú)全國性規格。
該價(jià)位市場(chǎng)規模大,增量貢獻大(增量占二檔卷煙將近73%),但從細分市場(chǎng)看,中支、細支競爭相對激烈,后進(jìn)卷煙突破難度較大。
結語(yǔ):
價(jià)位分析不僅展示了二檔卷煙市場(chǎng)的現狀,也為品牌提供了戰略布局的參考。二檔卷煙是否能夠通過(guò)創(chuàng )新與品牌力的雙重驅動(dòng),在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出?敬請期待下期內容。
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